Los pagos globales en no efectivo alcanzarán 333.000 millones de transacciones

Por el septiembre 27, 2013
Cap Gemini Estudio

CapGemini RBSSe espera que los volúmenes globales de pago por medios distintos al efectivo alcancen las 333.000 millones de transacciones en 2012 después del crecimiento de un 8,8% en 2011, según los últimos datos disponibles del World Payments Report 2013, publicado por Capgemini y RBS. El crecimiento en 2012 se estima que sea de un 8,5%.

Europa Central, Oriente Medio, África (CEMEA) y los países emergentes de Asia lideran estos datos con un crecimiento en el volumen de transacciones de más del 20%, mientras que América Latina registró un crecimiento del 14,4%. El crecimiento de estas economías emergentes superó a la de los mercados desarrollados de América del Norte, Europa y la parte madura de Asia que registraron tasas de crecimiento de un solo dígito, aunque los mercados maduros siguen representando más de dos tercios de los volúmenes globales de transacciones no monetarias con un 76,9% de la cuota. Las previsiones indican, sin embargo, que para que el crecimiento de todas las economías emergentes de Asia y América Latina supere a los mercados maduros en los volúmenes de transacciones, se tardará todavía al menos diez años.

El continuo aumento de los pagos distintos al efectivo es una muestra de las vidas interconectadas que vivimos hoy en día. Con estimaciones que muestran un crecimiento de las operaciones de pagos distintos del efectivo de 8,5% en 2012, lo que supone casi un 47 transacciones al año por cada hombre, mujer y niño en el planeta. En los mercados en desarrollo, los pagos por móvil están dando acceso a más personas a las transacciones financieras, mientras que la innovación centrada en el cliente ha ayudado a las tarjetas de prepago y a los pagos virtuales a ganar peso en los mercados más desarrollados”, afirmó Kevin Brown, Director General, Director de Global Transaction Services, RBS Banca Internacional.

Las tarjetas de débito y de crédito siguen siendo los instrumentos de pago más populares, distintos a los de efectivo, por delante de los e-pagos y m-pagos. El uso de tarjetas de débito creció un 15,8% (hasta los 124.000 millones de transacciones) a nivel mundial durante el 2011y el de las tarjetas de crédito creció un 12,3% (hasta los 57.000 millones de transacciones). Las estimaciones de la industria sugieren que los pagos electrónicos y por móvil crecerán un 18,1% y un 58,5%, respectivamente, a lo largo del año 2014. Se espera que los pagos electrónicos alcancen un total de 34.800 millones de transacciones en 2014, junto con 28.900 millones de transacciones de pagos con móviles en el mismo año. Sin embargo, el Informe Mundial de Pagos 2013 plantea algunas cuestiones importantes acerca de la veracidad de estas estimaciones.

Agujero negro estadístico

Evaluando los métodos de pago no monetarios, como los electrónicos y los pagos a través de móvil, tarjetas de prepago y moneda virtual (que ofrecen los bancos y entidades no bancarias) y los crecientes volúmenes de transacciones en regiones como África, el Informe Mundial de Pagos señala un “agujero negro” estadístico debido a la incoherencia del reporting de pagos. Esta  inconsistencia emerge a medida que las nuevas regiones se vuelven más activas y las entidades no bancarias tienen una participación cada vez mayor en el mercado a través de métodos de pago electrónicos y por móvil. El análisis del informe sugiere que las estimaciones del sector de pagos por móvil podrían estar infladas de forma optimista por un factor de hasta un 50%, planteando la cuestión de si se necesita una recogida fiable y centralizada de datos. El informe pide una mayor responsabilidad estadística en el sector e insta a los reguladores a facilitar esta acción.

Una mejora en la recopilación de los datos estadísticos ayudaría a los procesadores de servicios de pagos (PSPs) a tomar decisiones de inversión más fundamentadas, así como a combatir el riesgo futuro del mercados. En América del Norte, la mayor parte de la nueva normativa se centra en la transparencia y la comodidad del cliente. En Asia-Pacífico, el enfoque normativo se hace en la estandarización y en atraer nuevos participantes al sistema financiero. Mientras que en Europa, la normativa SEPA domina el paisaje y las regulaciones se centran en el aumento de la competencia y en la mejora de la transparencia.

La innovación está evolucionando en la adquisición “costumer to business” (C2B) hacia pagos de “cualquier manera”, “en cualquier lugar”, y “en cualquier momento” que se pueden encontrar en varios modelos alternativos desde PayPal (la aplicación Order Ahead de Jamba Juice) y WorldPay (que acepta múltiples métodos). En la adquisición “business-to-business” (B2B), la innovación se ve en SWIFT (3s Key security solution) y ErsteConfirming (solución de cadena de provisión).

 

El informe concluye que la trayectoria de cambio en la adquisición de pagos es demasiado escarpada para que los PSPs se queden quietos. Las estrategias se deben revisar y reformar para que los PSPs permanezcan en el juego y se beneficien de los cambios que la innovación traerá consigo.

El informe está disponible para su descarga en www.worldpaymentsreport.com

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